Estrategias Patrimoniales para Personas, Familias y Empresas
Te ayudamos a proteger, consolidar y hacer crecer tu patrimonio.
Estrategias Patrimoniales para Personas, Familias y Empresas
Te ayudamos a proteger, consolidar y hacer crecer tu patrimonio.
Planeación para el Retiro
Después de años de trabajo, el retiro debe ser sinónimo de libertad y estabilidad, no de incertidumbre. Creamos estrategias personalizadas que garantizan tu independencia económica, sin depender de terceros ni de decisiones de último momento.
Proyectos para la Universidad
Pocas cosas nos duelen más que limitar las oportunidades de nuestros hijos por no haber planificado a tiempo. Con estrategias financieras inteligentes, garantizamos su educación en las mejores universidades sin afectar el patrimonio familiar.
Seguro de Persona Clave
Un día sin la persona clave en tu empresa puede significar caos, pérdida de ingresos y desconfianza en clientes e inversionistas. Protege su estabilidad con una solución financiera que mitiga el impacto de su ausencia o la de tus ejecutivos esenciales.
Seguro de Intersocios
Cuando un socio falta, la empresa y su familia pueden enfrentar conflictos y bloqueos operativos. Con una estrategia bien estructurada, garantizamos una transición accionaria ordenada y sin disputas, protegiendo el negocio y el patrimonio familiar
Tu Legado Merece una Estrategia Sólida
El éxito no solo se mide en crecimiento, sino en saber proteger lo construido. Has invertido años de esfuerzo y visión en tu negocio y tu familia. ¿Qué pasaría si un imprevisto pusiera en riesgo ese legado? Nuestras soluciones patrimoniales te brindan tranquilidad, continuidad y seguridad financiera en cada etapa de tu vida y tu empresa.
Cada decisión que tome hoy impactará el futuro de tu empresa y tu familia. No dejes al azar lo que tanto esfuerzo te ha costado construir. Junto a nuestros aliados estratégicos, diseñamos soluciones exclusivas para proteger y hacer crecer tu patrimonio de manera estructurada y eficiente.
Fondos para Pasivo Laboral Contingente
Sin una reserva financiera adecuada, indemnizaciones y compromisos laborales pueden comprometer tu liquidez. Diseñamos esquemas que te permiten cumplir estas obligaciones sin afectar el crecimiento, fortaleciendo la lealtad de tus colaboradores.
Herencia de por Vida
Tu familia depende completamente hoy de ti, pero ¿ya pensaste lo qué sucederá cuando ya no estés presente? Con soluciones de vida vitalicias, tu legado empresarial y patrimonio queda bien protegido, asegurando bienestar y estabilidad para ti, tu familia y las siguientes generaciones.
Gastos Médicos Mayores Empresarial
La salud de todo tu equipo es clave para el éxito de tu empresa. Un accidente, imprevisto o enfermedad grave pueden desestabilizar a tus colaboradores y generar un impacto financiero considerable. Brinda tranquilidad y fidelidad a tu equipo con una cobertura médica robusta.
Cobertura para la Sucesión Testamentaria
Los conflictos entre herederos son una de las principales causas de quiebra en empresas familiares. Sin una estrategia adecuada, tu legado se convierte en una fuente de disputas. Te ayudamos a estructurar una sucesión patrimonial eficiente y libre de conflictos.
Liz Lara Santacruz
Soy asesora patrimonial especializada en ayudar a empresarios y dueños de negocio como tú a lograr estabilidad económica a futuro. Sé que la tranquilidad financiera puede parecer inalcanzable si no cuentas con una estrategia adecuada, pero mi objetivo es que tomes el control de tus finanzas y construyas un patrimonio sólido que te brinde seguridad a ti y tu familia.
Héctor Manuel Retana
Mi misión es proteger el legado de dueños de Empresas Familiares. Tu negocio es el esfuerzo de años, la seguridad de tu familia y el futuro que quieres construir. Más de 10 años de experiencia y mis certificaciones me respaldan, pero lo que realmente me distingue es mi enfoque: no solo te asesoro, te acompaño. Entiendo tus retos porque, como empresario sé lo que está en juego.
CERTIFICACIONES
• Miembro MDRT Million Dollar Round Table, organización que congrega solo al 3% de los mejores asesores de todo el mundo que califican por su ética, productividad y servicio.
• Miembro de Grupo Atlantis, Congrega a los mejores asesores del sector asegurador a nivel nacional.
• Certificación Internacional FSCP- Financial Services Certified Professional por IMESFAC y American College.
• Certificación sobre Empresas Familiares- IPADE Business School.
Agenda una consulta privada y toma el control del futuro de tu empresa y tu familia hoy mismo.
Quienes Somos
Somos una consultoría en Planeación Patrimonial con más de 11 años de presencia en el país, especializada en diseñar estrategias financieras para empresarios y empresas familiares. Nuestra misión es ayudarte a proteger, consolidar y hacer crecer tu patrimonio, garantizando la estabilidad y continuidad de tu legado. Trabajamos con un enfoque personalizado, combinando nuestra experiencia en seguros, inversiones y planeación estratégica para ofrecer soluciones integrales que te brinden tranquilidad y seguridad financiera en cada etapa de tu vida y de tu empresa.
Nuestra Filosofía
Nos enfocamos en diseñar estrategias que permitan a nuestros clientes consolidar su patrimonio y asegurar su legado para futuras generaciones, minimizando riesgos e incertidumbre. Nuestro compromiso es proporcionar soluciones personalizadas, basadas en un profundo conocimiento financiero y una visión estratégica a largo plazo.
Ubicación
Central Park,
Corporativo 1, Piso 8C,
C.P. 76090,
Querétaro, Qro.
